اخبار بورس
به صفحه اخبار بورس جهانی خوش آمدید!
در اینجا می‌توانید به‌روزترین و جامع‌ترین اطلاعات را در مورد تحولات بازارهای بورس جهانی بیابید. ما با پوشش اخبار لحظه‌ای، تحلیل‌های کارشناسی، و گزارش‌های دقیق، شما را در جریان نوسانات و فرصت‌های موجود در بازارهای مالی دنیا قرار می‌دهیم. فرقی نمی‌کند که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باشید یا تازه به دنیای بورس وارد شده‌اید، هدف ما ارائه اطلاعاتی است که به شما در تصمیم‌گیری‌های مالی هوشمندانه‌تر کمک کند. با ما همراه باشید و نبض بازارهای جهانی را در دست بگیرید!
برای آشنایی با بورس سهام کلیک کنید!
فهرست مطالب
اخبار بورس سهام آمریکا – سه شنبه ۰۵ آبان
سهم گلدمن ساکس (GS)، به‌تنهایی مسئول حدود هفت واحد از هر ۱۰ واحد رشدی بود که شاخص میانگین صنعتی داوجونز در روز دوشنبه ثبت کرد. این شاخص تا دهمین کندل پنج‌دقیقه‌ای معاملات به نزدیکی سطح ۵۲٬۶۰۰ واحد رسید، اما سپس حدود دو سوم از رشد خود را پس داد و در کف جلسه معاملاتی، نزدیک به ۵۲٬۲۵۰ واحد قرار گرفت. در نهایت نیز معاملات را در سطحی پایین‌تر از ۵۲٬۴۰۰ واحد به پایان رساند.
شاخص داوجونز بر اساس قیمت سهام شرکت‌ها وزن‌دهی می‌شود. گلدمن ساکس با قیمت تقریبی ۸۹۰ دلار برای هر سهم، گران‌ترین سهم موجود در این شاخص است؛ بنابراین، رشد ۲ درصدی سهام این شرکت به‌تنهایی حدود ۱۰۵ واحد به شاخص داوجونز اضافه کرد. در مقابل، سهام شرکت‌های یونایتد‌هلث (UNH) و مرک (MRK) در مجموع حدود ۷۰ واحد از شاخص را کاهش دادند. در نتیجه، عملکرد داوجونز از شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ ضعیف‌تر بود؛ شاخصی که در آن، سهام شرکت‌های فناوری وزن بیشتری دارند.
در پرونده‌ای که آنتروپیک برای عرضه سهام خود در بورس نزدک ثبت کرده، این شرکت اعلام کرده است که قصد دارد تا سقف ۱۲۰.۵ میلیارد دلار برای تأمین توان پردازشی مبتنی بر تراشه‌های شرکت انویدیا (NVDA) هزینه کند. در همین حال، سهام انویدیا حدود ۳۰ واحد به شاخص داوجونز افزود.
این پرونده همچنین شامل تعهدی برای هزینه‌کرد تا سقف ۱۱۴.۵ میلیارد دلار نزد گوگل تا سال ۲۰۳۳ است. با این وجود، سهام شرکت آلفابت (GOOGL) حدود یک درصد کاهش یافت و نزدیک به ۲۰ واحد از شاخص داوجونز کم کرد.
تقویم اقتصادی
تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است روز چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) اعلام شود. بر اساس قیمت‌گذاری قراردادهای آتی، احتمال افزایش نرخ بهره از محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصدی حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود. کنفرانس خبری وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گرینویچ برگزار خواهد شد.
روز پنجشنبه، در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، قرار است شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) ماه سپتامبر و تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم منتشر شوند. هر دو گزارش می‌توانند بر تصمیم‌گیری درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر تأثیرگذار باشند.
از نظر انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها، بوئینگ (BA)، کوکاکولا (KO) و شرwin-ویلیامز (SHW) پیش از آغاز معاملات روز سه‌شنبه گزارش‌های خود را منتشر می‌کنند و ویزا (V) پس از بازگشایی بازار گزارش خواهد داد. روز چهارشنبه نیز گزارش‌های مالی مایکروسافت (MSFT) و آلفابت پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو منتشر می‌شوند.
کاترپیلار (CAT) که با قیمت تقریبی ۶۹۰ دلار برای هر سهم، دومین سهم گران‌قیمت شاخص داوجونز محسوب می‌شود، روز پنجشنبه هم‌زمان با مرک گزارش مالی خود را منتشر خواهد کرد. شورون (CVX) نیز روز جمعه نتایج مالی خود را اعلام می‌کند.
تحلیل تکنیکال
شاخص داوجونز حدود یک‌چهارم از رشد خود را که از کف اول اکتبر در نزدیکی ۵۰٬۵۰۰ واحد آغاز شده و تا سقف ۲۲ اکتبر در محدوده ۵۲٬۹۰۰ واحد ادامه یافته بود، اصلاح کرده است.
با این حال، شاخص همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) قرار دارد که در نزدیکی سطح ۵۲٬۱۰۰ واحد واقع شده است. همچنین، سقف ثبت‌شده در پنجم اوت، در محدوده‌ای اندکی پایین‌تر از ۵۴٬۷۵۰ واحد، حدود ۴ درصد بالاتر از سطح فعلی شاخص قرار دارد.
از روز پنجشنبه، شتاب حرکتی روزانه بازار از سطوح اشباع خرید کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد قدرت حرکت صعودی شاخص نسبت به روزهای گذشته تعدیل شده است.
اخبار بورس سهام آمریکا – چهارشنبه ۲۹ مهر
سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی (AI) روز سه‌شنبه شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100) را به سمت پایین سوق دادند؛ اما شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) تحت تأثیر گزارش‌های مالی شرکت‌ها و کاهش قیمت نفت خام، به بالاترین سطح خود در بیش از پنج هفته گذشته رسید.
شاخص داوجونز از زمان آغاز معاملات روندی صعودی را طی کرد و اندکی بالاتر از سطح ۵۲٬۷۰۰ واحد قرار گرفت. بااین‌حال، پس از آنکه یکی از دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات صلح، گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافق را نادرست خواند، شاخص در یکی از کندل‌های پنج‌دقیقه‌ای تا محدوده ۵۲٬۴۰۰ واحد عقب‌نشینی کرد. در نهایت، معاملات این شاخص اندکی پایین‌تر از سطح ۵۲٬۵۰۰ واحد به پایان رسید.
در میان بخش‌های مختلف شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500)، بخش مراقبت‌های بهداشتی بهترین عملکرد را داشت. سهام شرکت‌های یونایتد‌هلث (UnitedHealth – UNH)، آمازون (Amazon – AMZN)، آی‌بی‌ام (IBM) و تری‌ام (۳M – MMM) بیشترین سهم را در افزایش امتیاز شاخص داوجونز داشتند؛ شاخصی که بر اساس قیمت سهام شرکت‌های عضو وزن‌دهی می‌شود.
شرکت تری‌ام پیش‌بینی سود خود برای سال ۲۰۲۶ را به محدوده ۹.۱۰ تا ۹.۱۵ دلار به‌ازای هر سهم افزایش داد. این شرکت همچنین در ارتباط با فروش ۶ میلیارد دلاری تجهیزات و خدمات مراکز داده، به آمازون یک وارانت (حق خرید سهام) برای خرید حداکثر ۳.۲ میلیون سهم اعطا کرد. شرکت یونایتد‌هلث که گزارش مالی خود را در ۱۳ اکتبر منتشر کرده بود، حدود سه برابر تری‌ام به رشد امتیاز شاخص داوجونز کمک کرد.
قیمت نفت خام کاهش یافت و بازدهی اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا نیز هم‌زمان با آن پایین آمد. این تحولات یک هفته پس از آن رخ داد که افزایش بازدهی اوراق قرضه و نگرانی‌ها درباره بدهی‌های مرتبط با هوش مصنوعی، بدترین عملکرد هفتگی بازار سهام آمریکا از ماه ژوئن را رقم زده بودند.
در کره جنوبی، سهام شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی الیس (Elice) در نخستین روز معاملاتی خود در سئول بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد. بااین‌حال، سهام انویدیا (Nvidia – NVDA) و مایکروسافت (Microsoft – MSFT) برخلاف این روند افزایش یافتند؛ بنابراین، فشار فروش سهام هوش مصنوعی تأثیر چندانی بر شاخص داوجونز نداشت.
رویدادهای پیش رو در تقویم اقتصادی
شرکت آی‌بی‌ام (IBM) روز چهارشنبه گزارش مالی خود را منتشر می‌کند و کنفرانس تلفنی اعلام نتایج آن ساعت ۲۱:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) برگزار خواهد شد. شرکت‌های هانی‌ول (Honeywell – HON) و پروکتر اند گمبل (Procter & Gamble – PG) نیز پیش از آغاز معاملات روز پنجشنبه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کنند و کنفرانس‌های تلفنی آن‌ها ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ برگزار خواهد شد.
شرکت امریکن اکسپرس (American Express – AXP) نیز پیش از آغاز معاملات روز جمعه گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. به این ترتیب، امریکن اکسپرس چهارمین شرکت از میان اعضای شاخص داوجونز خواهد بود که طی سه روز گزارش مالی خود را ارائه می‌دهد.
آمار مطالبات اولیه بیمه بیکاری آمریکا روز پنجشنبه ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این رقم از ۱۹۹ هزار مورد به ۲۰۰ هزار مورد افزایش یابد.
همچنین، نظرسنجی‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) از سوی مؤسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global)، روز جمعه ساعت ۱۳:۴۵ به وقت گرینویچ منتشر خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود شاخص بخش خدمات از ۵۸.۸ به ۵۷.۹ کاهش یابد.
هر دو دسته از داده‌های اقتصادی می‌توانند بر تصمیم فدرال رزرو آمریکا در تاریخ ۲۸ اکتبر درباره افزایش مجدد نرخ بهره تأثیرگذار باشند.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز
شاخص میانگین صنعتی داوجونز معاملات را بار دیگر بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) به پایان رساند؛ سطحی که اکنون در محدوده ۵۲٬۰۰۰ واحد قرار دارد. این شاخص روزهای جمعه و دوشنبه به زیر این میانگین سقوط کرده بود.
داوجونز تقریباً نیمی از افت خود را از اوج ماه اوت، در محدوده کمی بالاتر از ۵۴٬۷۰۰ واحد، تا کف اول اکتبر جبران کرده است. کف ثبت‌شده در اول اکتبر نیز بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه در محدوده ۵۰٬۵۰۰ واحد حفظ شد.
در همین حال، مومنتوم روزانه شاخص داوجونز برای نخستین بار از اوایل ماه ژوئیه به آستانه محدوده اشباع خرید رسیده است.
اخبار بورس سهام آمریکا – چهارشنبه ۲۲ مهر
شرکت گلدمن ساکس (Goldman Sachs – GS) در سه‌ماهه سوم سال، به‌ازای هر سهم ۱۷.۰۱ دلار سود کسب کرد؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها رقمی در حدود ۱۳ دلار به‌ازای هر سهم را نشان می‌دادند. در مقابل، جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase – JPM) از نظر سود و درآمد عملکردی ضعیف‌تر از انتظارات داشت، اما پیش‌بینی خود برای درآمد خالص بهره در سال ۲۰۲۶ را افزایش داد. درآمد خالص بهره، تفاوت میان درآمدی است که بانک از محل وام‌ها کسب می‌کند و هزینه‌ای که بابت سپرده‌ها می‌پردازد.
با وجود این نتایج، سهام هر دو بانک در پایان معاملات کاهش یافت. بنابراین، پاداش بازار به گلدمن ساکس برای ثبت عملکردی حدود ۳۰ درصد بهتر از پیش‌بینی‌ها، در مقایسه با جی‌پی مورگان، صرفاً افت کمتر قیمت سهام بود.
شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) بر اساس قیمت سهام شرکت‌های عضو وزن‌دهی می‌شود؛ به این معنا که تغییر یک‌دلاری قیمت هر سهم، تقریباً معادل ۶ واحد تغییر در شاخص است. گلدمن ساکس با قیمت حدود ۸۹۰ دلار برای هر سهم، گران‌ترین سهم این شاخص محسوب می‌شود.
در بالاترین سطوح قیمتی روز، سهام گلدمن ساکس و یونایتد هلث (UnitedHealth – UNH)، که این شرکت نیز فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده و چشم‌انداز خود را ارتقا داده بود، در مجموع حدود ۳۵۰ واحد به شاخص داوجونز اضافه می‌کردند؛ اما تا پایان معاملات، تمام این رشد از بین رفت.
افت سهام کاترپیلار (Caterpillar – CAT) و جانسون اند جانسون (Johnson & Johnson – JNJ) حدود ۲۵۰ واحد از شاخص داوجونز کم کرد؛ رقمی که حتی از میزان افت نهایی خود شاخص نیز بیشتر بود.
بانک سیتی‌گروپ (Citi) قیمت هدف سهام کاترپیلار را ۱۵۰ دلار کاهش داد و به ۹۵۰ دلار رساند. این بانک نسبت به این موضوع تردید دارد که هزینه‌کردهای مرتبط با مراکز داده هوش مصنوعی بتوانند قیمت فعلی سهام کاترپیلار را توجیه کنند.
جانسون اند جانسون نیز از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و چشم‌انداز خود را افزایش داد، اما ثبت هزینه‌ای معادل ۵.۵ میلیارد دلار برای حل‌وفصل دعاوی حقوقی مرتبط با پودر تالک، باعث شد سود این شرکت در سه‌ماهه مورد بررسی به تنها ۰.۰۹ دلار به‌ازای هر سهم برسد.
شاخص داوجونز پیش از آغاز معاملات رسمی، به سطحی بالاتر از ۵۲ هزار و ۳۰۰ واحد رسید؛ حدود ۵۰۰ واحد بالاتر از قیمت پایانی روز دوشنبه و بالاترین سطح از ۲۲ سپتامبر. با این حال، پس از بازگشایی بازار، شاخص طی ۹ کندل پنج‌دقیقه‌ای نخست، از سطح ۵۲ هزار واحد عبور کرد و تا محدوده ۵۱ هزار و ۷۵۰ واحد پایین آمد. سپس به کف روزانه خود در نزدیکی ۵۱ هزار و ۶۰۰ واحد رسید و در نهایت، معاملات را اندکی پایین‌تر از ۵۱ هزار و ۷۰۰ واحد به پایان رساند.
بررسی نمودار شاخص داوجونز
شاخص داوجونز برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته، بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) در محدوده ۵۲ هزار واحد معامله شد؛ اما در پایان معاملات بار دیگر به زیر این سطح بازگشت.
این شاخص اکنون بیش از یک‌سوم از رشد خود را که از کف اول اکتبر در محدوده کمی بالاتر از ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد آغاز شده بود، از دست داده است. این کف قیمتی اندکی بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه شکل گرفته بود.
اخبار بورس سهام آمریکا – سه شنبه ۲۱ مهر
سهام شرکت مایکرون (Micron) روز دوشنبه حدود ۴ درصد سقوط کرد و شاخص نزدک ۱۰۰ نیز هم‌زمان با افت این سهم کاهش یافت؛ درحالی‌که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) که هیچ شرکت تولیدکننده تراشه‌های حافظه را در ترکیب خود ندارد، معاملات را با رشد به پایان رساند. شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) که سهام مایکرون و هر ۳۰ شرکت عضو داوجونز را در بر می‌گیرد، اندکی کاهش یافت.
شاخص داوجونز معاملات را در سطحی بالاتر از ۵۱٬۸۰۰ واحد به پایان رساند که بالاترین قیمت پایانی آن در بیش از دو هفته گذشته بود. در بیشتر گزارش‌ها، رشد این شاخص به عملکرد شرکت سیلزفورس (Salesforce) نسبت داده شد؛ شرکتی که حدود یک‌هشتم از رشد داوجونز را به خود اختصاص داد.
داوجونز بر اساس قیمت سهام محاسبه می‌شود و قیمت مایکرون به هزار دلار نزدیک است
شاخص داوجونز یک شاخص قیمت‌وزن (Price-Weighted) است. این شاخص قیمت سهام ۳۰ شرکت عضو خود را با یکدیگر جمع می‌کند و حاصل را بر عددی تعدیل‌کننده، موسوم به مقسوم‌علیه، تقسیم می‌کند که حدود ۰.۱۶۸ است. بنابراین، تغییر یک‌دلاری قیمت سهام هر یک از شرکت‌های عضو، صرف‌نظر از اندازه و ارزش بازار آن شرکت، تقریباً ۶ واحد شاخص را جابه‌جا می‌کند.
قیمت سهام مایکرون کمی کمتر از ۱٬۰۰۰ دلار است. اگر این شرکت عضو داوجونز بود، با توجه به قیمت بالای هر سهم، بیشترین وزن را در شاخص به خود اختصاص می‌داد و افت قیمت سهام آن می‌توانست بیش از ۲۰۰ واحد از شاخص کم کند؛ رقمی که از کل رشد داوجونز در روز دوشنبه نیز بیشتر بود.
انویدیا (Nvidia – NVDA) با قیمت کمتر از ۲۳۰ دلار برای هر سهم، تنها شرکت فعال در صنعت نیمه‌رساناها در شاخص داوجونز است. سهام این شرکت، آمازون (Amazon – AMZN) و سیسکو سیستمز (Cisco Systems – CSCO) همگی کاهش یافتند و مجموع افت این سه سهم حدود ۵۰ واحد از شاخص داوجونز کم کرد.
در مقابل، سهام مایکروسافت (Microsoft – MSFT)، اپل (Apple – AAPL)، امریکن اکسپرس (American Express – AXP) و ویزا (Visa – V) در مجموع حدود ۹۰ واحد به شاخص افزودند. سهام سیلزفورس نیز حدود ۲۰ واحد به رشد شاخص کمک کرد. در مجموع، قیمت سهام بیش از ۲۰ شرکت از ۳۰ شرکت عضو داوجونز افزایش یافت.
سهام سیلزفورس پس از آن رشد کرد که بانک آو آمریکا (Bank of America) رتبه این شرکت را با دو پله ارتقا، از «عملکرد ضعیف‌تر از بازار» (Underperform) به «خرید» (Buy) تغییر داد. این بانک معتقد است هوش مصنوعی (AI) به تقویت جایگاه نرم‌افزارهای سازمانی منجر خواهد شد، نه جایگزینی آن‌ها.
پس از ارتقای رتبه، قیمت سهام سیلزفورس در مقطعی تا ۵ درصد افزایش یافت، اما در ادامه کمتر از یک‌سوم این رشد را حفظ کرد. در همین حال، سهام گلدمن ساکس (Goldman Sachs – GS) که با قیمت نزدیک به ۸۹۰ دلار برای هر سهم، گران‌ترین سهم داوجونز از نظر قیمت اسمی بود، کاهش یافت و بیشترین فشار منفی را به‌تنهایی بر این شاخص وارد کرد.
شورون (Chevron – CVX)، تنها شرکت تولیدکننده نفت خام در شاخص داوجونز، تقریباً به‌اندازه سیلزفورس به رشد شاخص کمک کرد. قیمت نفت خام حدود ۲ درصد افزایش یافت؛ به‌طوری‌که نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در نزدیکی ۹۴ دلار و نفت برنت کمی بالاتر از ۱۰۶.۵۰ دلار به‌ازای هر بشکه معامله شد.
این افزایش قیمت نفت پس از شلیک موشک‌های حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و همچنین مطرح‌شدن اختلاف بر سر آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین رخ داد؛ آتش‌بسی که کی‌یف مدعی است مسکو پیش‌تر آن را نقض کرده است.
یکی از رأی‌دهندگان فدرال رزرو، بازدهی اوراق خزانه‌داری را از منظر تاریخی پایین ارزیابی کرد؛ درحالی‌که بازار اوراق قرضه تعطیل بود
بت همک (Beth Hammack)، رئیس فدرال رزرو کلیولند و یکی از اعضای دارای حق رأی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی سال جاری، اعلام کرد که اتخاذ سیاست پولی انقباضی همچنان مناسب است و فدرال رزرو باید تغییرات نرخ بهره را در گام‌های کوچک‌تر، اما با سرعت بیشتری اجرا کند.
نرخ بهره فدرال رزرو از زمان افزایش نرخ در ۱۶ سپتامبر، تحت ریاست وارش، در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد باقی مانده است. تصمیم بعدی این بانک مرکزی قرار است در ۲۸ اکتبر اعلام شود.
همک همچنین بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا را در مقایسه با معیارهای تاریخی، نسبتاً پایین توصیف کرد. این اظهارات در روزی مطرح شد که بازار نقدی اوراق خزانه‌داری به مناسبت تعطیلات روز کلمبوس تعطیل بود و بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا همچنان در سطح ثبت‌شده روز جمعه، یعنی ۵.۲۴ درصد، قرار داشت.
نرخ‌های وام مسکن بر اساس بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله تعیین می‌شوند؛ بنابراین، شرکت‌هایی مانند هوم دیپو (Home Depot – HD) و شرون ویلیامز (Sherwin-Williams – SHW) از نخستین شرکت‌هایی هستند که تأثیر تغییرات این نرخ را احساس می‌کنند.
او گفت سیاست پولی انقباضی احتمالاً شرکت‌های بزرگ فناوری ابری، موسوم به هایپراسکیلرها (Hyperscalers)، را از ادامه سرمایه‌گذاری در ساخت مراکز داده هوش مصنوعی منصرف نخواهد کرد؛ اما ممکن است فشارهای ناشی از این سیاست به شرکت‌های فعال در سایر صنایع نیز منتقل شود.
مایکروسافت (Microsoft)، آلفابت (Alphabet – GOOG, GOOGL) و آمازون (Amazon) سه شرکت از ۳۰ عضو شاخص داوجونز هستند که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند؛ درحالی‌که ۲۷ شرکت دیگر این شاخص به صنایع مختلف دیگری تعلق دارند.
همک همچنین اظهار داشت که کارگران کم‌درآمد دیگر صرفاً به خرید کالاها و خدمات ارزان‌تر روی نمی‌آورند، بلکه اکنون ناچارند تصمیم بگیرند کدام صورت‌حساب‌ها را پرداخت کنند و کدام هزینه‌ها را به تعویق بیندازند.
این توصیف با وضعیت بخش بزرگی از مشتریان والمارت (Walmart – WMT) و مک‌دونالدز (McDonald’s – MCD)، دو شرکت فعال در بخش مصرف‌کننده شاخص داوجونز، مطابقت دارد.
سهام گلدمن ساکس، سنگین‌ترین سهم شاخص داوجونز، یک روز پیش از انتشار گزارش مالی کاهش یافت
شرکت‌های گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase – JPM) قرار است روز سه‌شنبه، پیش از آغاز معاملات بازار سهام، گزارش‌های مالی خود را منتشر کنند. هر ۱ درصد تغییر در قیمت سهام گلدمن ساکس حدود ۵۰ واحد شاخص داوجونز را جابه‌جا می‌کند؛ درحالی‌که هر یک درصد تغییر در قیمت سهام جی‌پی مورگان تقریباً ۲۰ واحد بر این شاخص تأثیر می‌گذارد.
بر اساس آمار گردآوری‌شده توسط شرکت فکت‌ست (FactSet)، پیش‌بینی می‌شود سود شرکت‌های عضو شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ (S&P 500) در سه‌ماهه مورد بررسی، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۹.۶ درصد افزایش یابد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، رشد سود شرکت‌ها برای چهارمین فصل متوالی از ۲۵ درصد فراتر خواهد رفت.
بخش عمده این رشد سودآوری به هزینه‌کرد شرکت‌های مایکروسافت، آلفابت و آمازون برای مراکز داده و همچنین فروش محصولات شرکت انویدیا به این مجموعه‌ها نسبت داده می‌شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) روز چهارشنبه، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تورم کل از ۳.۴ درصد در ماه اوت به حدود ۳.۷ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از قیمت بنزین خواهد بود. بنزین محصولی است که شرکت شورون عرضه می‌کند و مشتریان والمارت و مک‌دونالدز نیز برای تأمین نیازهای روزمره خود آن را خریداری می‌کنند.
آمار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) نیز روز پنجشنبه، ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، منتشر خواهد شد.
در حال حاضر، قراردادهای آتی نرخ بهره نشان می‌دهند که بازار انتظار دارد فدرال رزرو در نشست ۲۸ اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. بنابراین، اگر نرخ تورم کل بیش از حد انتظار افزایش یابد، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره بیشتر خواهد شد؛ هرچند چنین افزایشی سناریوی پایه بازار نیست.
افزایش احتمال رشد نرخ بهره نیز می‌تواند به افزایش بازدهی اوراق قرضه منجر شود؛ موضوعی که بر شرکت‌های فعال در بخش مسکن و ساخت‌وساز در شاخص داوجونز تأثیر می‌گذارد.
در مقابل، پیش‌بینی می‌شود تورم هسته، که قیمت مواد غذایی و انرژی را از محاسبات خود حذف می‌کند، در محدوده ۲.۴ درصد قرار گیرد؛ سطحی که از مارس ۲۰۲۱ تاکنون پایین‌ترین میزان محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که فدرال رزرو در ماه سپتامبر، زمانی که تورم هسته در همین سطح قرار داشت، نرخ بهره را افزایش داد.
سطوح کلیدی شاخص میانگین صنعتی داوجونز؛ قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین ۵۰روزه
مقاومت: رشد شاخص در محدوده‌ای کمی بالاتر از ۵۱٬۹۰۰ واحد متوقف شد؛ سطحی که همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) در محدوده‌ای کمی بالاتر از ۵۲٬۰۰۰ واحد قرار دارد. شاخص از ۹ سپتامبر در پایان تمامی جلسات معاملاتی پایین‌تر از این میانگین بسته شده است؛ بنابراین، بسته‌شدن قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند روند صعودی دو روز اخیر را به یک حرکت بازیابی و بازگشت قدرتمندتر تبدیل کند. در ادامه، سقف ثبت‌شده در ۲۲ سپتامبر، در محدوده‌ای کمی پایین‌تر از ۵۲٬۵۰۰ واحد، مقاومت بعدی خواهد بود.
حمایت: کف معاملاتی روز دوشنبه، در محدوده‌ای کمی پایین‌تر از ۵۱٬۷۰۰ واحد، در سطح قیمت پایانی روز جمعه حمایت شد. همچنین، کف روز جمعه، در محدوده‌ای کمی بالاتر از ۵۱٬۲۰۰ واحد، سطح پایه‌ای است که حرکت صعودی دو روز اخیر از آن آغاز شد.
چشم‌انداز و جهت‌گیری معاملاتی: تا زمانی که شاخص در پایان معاملات روزانه بالاتر از ۵۱٬۲۰۰ واحد باقی بماند، تمایل به موقعیت‌های خرید (Long) وجود دارد. در این سناریو، میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه در محدوده بالاتر از ۵۲٬۰۰۰ واحد نخستین هدف قیمتی و سطح ۵۲٬۵۰۰ واحد هدف بعدی خواهد بود.
شاخص استوکاستیک شاخص قدرت نسبی (Stoch RSI) در نمودار روزانه نزدیک به سطح ۴۸ قرار دارد و از اواخر سپتامبر، حرکت صعودی خود را از بخش پایینی محدوده نوسان آغاز کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حرکت صعودی اخیر هنوز بیش از حد امتداد نیافته و از منظر این اندیکاتور، همچنان ظرفیت ادامه رشد وجود دارد.
بااین‌حال، بسته‌شدن کندل روزانه زیر سطح ۵۱٬۲۰۰ واحد، رشد دو روز اخیر را خنثی می‌کند و سناریوی صعودی و حفظ موقعیت خرید را پایان می‌دهد.
بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).
